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LED产业生产设备投资将呈现新趋势

文章出处:网责任编辑:作者:发表时间:2014/6/10
  LED产业正在走出产能过剩的问题,2014年将重启设备投资并扩大产能。根据国际半导体设备与材料组织(SEMI)的季度预测报告,LED晶片制造设备的投资在经历连续下降之后,到明年将上升17%,达到12亿美元。设备投资也将呈现崭新的趋势:LED产业中设备投资的主要力量将是行业领导者和幸存者,而非新的参与者。
  LED电视带来的利益、对固态照明长期增长的乐观态度,以及过去三年间LED产能在世界范围内急剧扩大等原因,引发了世界范围内对LED兴趣的激增。LED的世界产能在2011年上升了49%,2012年上升了39%,2013年又继续上升了19%。中国的LED制造业增长也较为突出,从2010年100万片晶圆的月产能,上升到2013年的620万片晶圆。
  在2010年和2011年,大部分产能的扩张是由于厂商对未来过于乐观的预测——LED市场到2015年将增长至200亿美元。目前,对于LED封装市场的预测是:到2015年在150亿美元左右徘徊,复合年增长率低于5%。预测下调的主要原因是LED在使用方面变得更加高效(如改善了显示器中的光导管)、LED封装的功效更大、向LED照明市场转型的速度较慢等。美国市场调研公司StrategiesUnlimited称,每公斤流明的平均成本从2011年的13美元降至如今的不到3.65美元。电视中使用LED的数量下降了三分之一,许多SSL灯具用到的LED比前几年少了将近一半。移动设备和笔记本电脑中使用的LED数量也有所下降。汽车依旧是一个增长的市场,但汽车占整个LED市场的份额仅为10%。
  如此多的新增产能和新企业,以及下滑的增长率,都使得LED封装的价格在近几年内大幅度下降,给很多企业——特别是新成立的企业造成了严重的财务困难。工厂的产能利用率在全球范围内下降,特别是在中国。LED外延片的关键生产设备——MOCVD系统的销售骤然下跌。领先的MOCVD公司,如Veeco和Aixtron,他们的销售额在2010年增至三倍,但在2012年其收入却暴跌了将近同样的金额。
  能够对LED封装的价格下降产生一些弥补效应的,是超过80%的LED企业都会使用的蓝宝石晶片价格的下跌。4寸蓝宝石晶片的价格目前约为32美元,2011年其价格高达130美元;6寸蓝宝石晶片的价格目前不到300美元,而18个月前还在450美元左右。图形化衬底成为2寸和4寸晶片的标准,并且有望成为6寸的。蓝宝石价格的下降和碳化硅(SiC)的持续竞争力,抑制了氮化镓上硅技术(GaNonSilicon)对LED产业的渗透——虽然曾经这一趋势被人认为是无可避免的。研究机构LuxResearch最近公布的一份题为《变暗的炒作:氮化镓上硅在2020年前无法胜过蓝宝石》的报告中提到,受益于扩大的产能和不断的技术进步,碳化硅和蓝宝石将继续占领LED市场。该报告还称:“如氢化物气相外延技术等新工艺将进一步改善生产能力、降低成本,使蓝宝石晶片在未来的10年间保持很高的竞争力。”
  目前,全球LED产业看起来正日趋稳定,领先的制造商向6寸晶片生产系统投资,并购买相关设备以实现产量的提高。最近的LED制造的投资集中在向6寸晶片的迁移,主要的公司为Cree(碳化硅)、Philips和OSRAM(蓝宝石)。Nichia继续向产能扩大和技术改进投资。此外,Epistar、FormosaEpitaxy和GenesisPhotonics都在今年做出了重大的制造设施的投资。几乎所有领先的制造商都在通过提高对测量技术、自动化、蚀刻技术和光刻技术等方面的投资,使其生产系统实现现代化。
  2014年,中国企业将继续采购MOCVD设备。国际半导体设备与材料组织估计,2014年MOCVD反应器的销量将上升50%。此外,由于市场整合,以及很多没有竞争力的企业相继倒闭,中国的许多LED工厂将关闭或重建另作其他用途。拥有120台MOCVD设备的三安光电和拥有90个反应器的德豪润达(ETi)正在努力提高产能利用率,并可能崛起成为重要的市场参与者。中国一些中型的LED工厂,比如璨扬光电和华灿光电的产能几乎已经得到完全利用,他们对未来持乐观态度。在2014年,中国企业的设备支出将占全球的奖金44%,高于2013年的33%。
  由于整体LED市场在未来五年间将呈现温和增长,以及许多制造商与照明制造商进行垂直整合,因此制造设备投资的激励措施将使企业取得成本优势。此外,许多中等功率的LED封装正在迁移到照明应用(曾经被认为是为先进的大功率产品保留的),这将为中国企业带来新的市场机遇。然而,在经历了许多年技术的飞速变化后,许多照明制造商正在努力较少零件数(芯片尺寸、发光材料的类型等),稳定其产品线、限制新供应商的需求和产品类型。
  总之,在经历了2010-2012年产能迅速扩张后,全球LED制造市场将趋于稳定。LED封装价格的大幅下降,从很大程度上被晶片成本的降低、产量的提高、晶片尺寸的扩大所抵消。全球行业领导者如Nichia、Cree、Philips、Osram和LGInnotek将继续使其生产流程实现现代化。中国企业开始积蓄力量,以应对长期的竞争。
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